01.웰스멘토 소개

01 웰스멘토는?

웰스멘토는 주식 포트폴리오 매매를 위한 알고리즘 솔루션으로, 웰스멘토의 자동화된 로보 알고리즘 매매전략이 만들어낸 모델 포트폴리오의 구성종목과 변경내역을 투자자가 확인하고 그대로 따라 매매할 수 있는 서비스 입니다.

02 웰스멘토 매매전략은?

웰스멘토에는 서로 다른 알고리즘을 사용하는 다수의 매매전략이 제공되고 있습니다.
이 매매전략들은 장기간의 시장데이터를 통해 시장 초과 수익이 검증된 매매전략들로 성과리포트를 통해 과거 수익률을 확인하실 수 있습니다

03 웰스멘토 핵심기능은?

웰스멘토의 핵심 기능은 로보 알고리즘 매매전략이 만들어낸 모델 포트폴리오를 쉽게 따라 매매할 수 있다는 것입니다.
로보 알고리즘이 제시하는 종목과 수량은 포트폴리오 동기화 주문으로 쉽게 포트폴리오를 복제해서 매매할 수 있습니다.

02.웰스멘토 이용 절차

STEP 01 웰스멘토 서비스 가입

웰스멘토 신청화면(종목발굴 > 웰스멘토 > 웰스멘토 신청/해지/조회)에서 서비스 이용 신청을 합니다. 웰스멘토 최초 이용 신청시 7일간 무료로 이용 가능 합니다.
* 종목발굴 알림서비스 설정 화면(업무/서비스 > 투자비서 설정 > 종목발굴 알림서비스 설정)에서 “사용”으로 지정해 놓으면 모델 포트폴리오 종목 변경시 PUSH 알림을 받을 수 있습니다.

웰스멘토 가입 안내 자세히 보기 >

STEP 02 매매전략 성과 확인

‘웰스멘토 성과리포트’와 ‘포트폴리오 내역’ 화면을 통해 매매전략들의 성과를 확인합니다.

매매전략 성과 확인 자세히 보기 >

STEP 03 포트폴리오 설정

‘포트설정’(포트관리 > 포트설정) 화면에서 제공되는 매매전략 중 하나를 선택하고 투자할 투자금액을 입력합니다.

포트폴리오 설정 방법 자세히 보기 >

STEP 04 포트폴리오 설정

‘잔고비교’ 화면에서 모델 포트폴리오 잔고와 계좌 잔고를 확인하여 차이가 발생할 경우 ‘포트동기화’ 화면에서 ‘포트폴리오 동기화 실행’ 버튼을 클릭하여 주문을 실행함으로써 모델 포트폴리오와 계좌의 보유잔고를 일치시킵니다.

포트폴리오 동기화 주문 방법 자세히 보기 >

03.웰스멘토 가입 안내

01 서비스 가입 요건

가입신청일 전일 기준 주식위탁 계좌 평가금액 100만원 이상
(현금+주식+ETF+ELW+채권, 다수 계좌 보유시 합산)

02 서비스 이용 수수료율

현재 적용 중인 주식매매수수료+0.05%
단, 비대면 신규 이벤트 수수료 혜택 계좌의 본 서비스 이용 매매수수료율은 0.1%
(cyKhan Plus, Smart Hi Plus, YesTrader, WTS주식매매분)

1. 1. 당사 주식 위탁계좌 보유고객 신청 가능
   

   (단, 스탁론, 랩 상품 이용 고객은 제외, 신용대출 및 담보대출 이용 고객은 신용대출 및 담보대출 약정 해지 후 이용 가능 )

2. 2. 다수의 주식위탁계좌 보유 시 모든 계좌에 인상된 주식매매 수수료율 적용
3. 3. 신청 시 익영업일부터 인상된 주식매매수수료율 적용
4. 4. 해지 시 익영업일부터 온라인 주식매매수수료율 적용
5. 5. 타 종목발굴서비스(뉴지스탁, 스탁봇)와 중복 가입 불가
6. 6. 최초 가입시 7일간 무료 이용

03 서비스 유지 요건

매월 말일 기준 주식위탁계좌 평가금액 100만원 이상 시 익월 사용
(평가금액 : 현금+주식+ETF+ELW+채권, 다수 계좌보유 시 합산)
평가금액 100만원 미만 시 익월 첫 영업일부터 ‘서비스 유지조건’ 알림창이 팝업되며 해당월 14일 기준 100만원 미만 시 15일부터 서비스 자동 해지됨

04 서비스 가입 화면

• cyKhan Plus(HTS)
  종목발굴 > 웰스멘토 > 웰스멘토 신청/해지/조회
• Smart Hi Plus(MTS)
  종목발굴 > 웰스멘토 > 신청/해지
• 홈페이지(www.hi-ib.com)
  투자정보 > 종목발굴 > 웰스멘토 > 신청/해지

05 실시간 포트폴리오 변경 수신

• Smart Hi Plus(MTS)
  업무/서비스 > 투자비서 설정 화면에서 투자비서 알림 서비스 사용에 ‘사용’을 선택하고, 종목발굴 서비스 종목에 ‘사용’을 선택

※ 본 서비스는 주식회사 예스스탁에서 제공하는 것으로 하이투자증권과는 전혀 관계가 없으며 또한 본 서비스에서 추천한 종목에 투자하여 발생되는 손실에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

04.매매전략 성과 확인

01 서비스 화면

종목발굴 > 웰스멘토 > 포트폴리오 > 웰스멘토 성과리포트/포트폴리오내역
투자를 따라할 매매전략을 선택하기 위해서 성과보고서 화면과 포트폴리오내역 화면을 이용하여 매매전략의 성과를 확인해 볼 수 있습니다.

02 서비스 화면 이미지

03 화면 이용 방법

1. 1. 웰스멘토 성과리포트 화면 상단의 전략리스트에서 전략명을 선택하면 해당 전략의 수익률 등 정보가 조회됩니다.
2. 2. 포트폴리오내역 화면 상단의 전략리스트 화면에서 전략명을 선택하면 보유종목 등 포트폴리오 정보가 조회됩니다.

※ 성과리포트의 성과는 거래비용 0.5%(매수:0.1%, 매도0.4%)가 적용된 결과입니다.

05.포트폴리오 설정방법

01 서비스 화면

종목발굴 > 웰스멘토 > 포트관리 > 포트설정
투자가가 따라할 매매전략을 선택하고 투자할 금액을 입력하는 화면입니다.

02 서비스 화면 이미지

03 화면 이용 방법

1. 1. 전략선택에서 따라 할 매매전략을 선택합니다.
2. 2. 초기 투자금액 입력에서 투자할 금액을 입력합니다.
3. 3. 화면 하단의 ‘설정’버튼을 클릭하면 포트폴리오 설정이 완료 됩니다.

※ 포트설정이 완료된 상태에서 다시 ‘포트설정’ 화면에서 ‘설정’버튼을 선택하게 되면, 기존의 설정은 삭제되고 새롭게 포트폴리오가 설정됩니다

06.포트폴리오 동기화 주문 방법

01 서비스 화면

종목발굴 > 웰스멘토 > 포트관리 > 잔고비교/포트동기화
선택한 모델포트폴리오의 보유잔고와 계좌의 보유잔고를 확인하고, 포트폴리오 동기화 주문을 실행하는 화면입니다.

02 서비스 화면 이미지

03 화면 이용 방법

1. 1. 잔고비교 모델포트폴리오의 보유종목과 수량, 계좌의 보유종목과 수량, 그리고 이 둘의 차이 수량이 표시됩니다.
2. 2. 포트동기화 ‘잔고비교’화면에서 차이수량이 발생한 종목들을 일괄로 주문을 내는 화면입니다.
3. 3. 주문요청 ‘포트폴리오 동기화실행’ 버튼을 클릭하면 동기화 리스트 영역에서 체크된 종목들이 ‘주문요청’ 화면에 표시됩니다. 이 화면의 ‘일괄주문’ 버튼을 클릭하면 주문이 전송됩니다.

※ 주문실행 후 미체결 된 종목이 있는지 직접 확인해 보셔야 합니다.

※ 계좌에 임의로 보유하고 있는 종목이 매도되지 않게 하기 위해서는 해당종목의 체크를 해제한 후 포트폴리오 동기화 주문을 실행 하셔야 합니다.